Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin tahvil faizleri üzerindeki etkisi sürerken, yaklaşan bilanço sezonu öncesinde yapay zeka ve teknoloji alanındaki olumlu gelişmeler yatırımcı ilgisini artırıyor. Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin orta ve uzun vadede risk oluşturmaya devam ettiğini ancak yatırımcıların yapay zeka anlaşmaları ve güçlü bilanço beklentileri nedeniyle bu riskleri şimdilik göz ardı ettiğini belirtiyor.
Geçen hafta ABD’de açıklanan verilerin iş gücü piyasalarındaki soğumaya işaret etmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini zayıflatarak yatırımcıların risk alma iştahını yükseltti. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’ın 30 milyar dolarlık finansman turu için BAE yatırım fonları ve BlackRock ile görüşmelere başladığına dair haberler, yapay zekaya yönelik olumlu algıyı pekiştirdi.
Teknoloji hisselerindeki yükseliş, yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin hisseleri tarafından yönlendirildi. SpaceX hisseleri yüzde 7,6, Nvidia yüzde 2,1, Meta yüzde 1,9 ve Microsoft yüzde 1,5 değer kazandı. Bu iyimserlik dalgası, New York borsasında rekor kapanışlara yol açtı. S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 10’u yükselirken, yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi. ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranlarının yüzde 7’yi aşması, gayrimenkul sektöründeki düşüşte etkili oldu.
Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de ISM hizmet sektörü PMI’ın eylülde 54,9’a gerileyerek beklentilerin altında kalması, sektördeki büyüme hızının yavaşladığını gösterdi. Öte yandan, ABD’de akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini körüklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dizel yakıt vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzaladı. ABD Hazine Bakanlığı ise İran veya finans sektörüyle iş yapan yabancı kuruluşlara yönelik yaptırım uyarısında bulundu.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,33 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 102,2 seviyesinde yatay hareket ediyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 100,9 dolara ulaştı. Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Nasdaq endeksi kapanış rekoru kırdı.
Avrupa borsaları, Fransa hariç alıcılı bir seyir izledi. Fransa’da mali endişeler ve siyasi belirsizlikler sürerken, borçlanma maliyetlerindeki artışın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) müdahale edebileceği beklentileriyle bir miktar yavaşladığı görüldü. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85 seviyesine indi. Avro Bölgesi’nde bileşik PMI eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100, İtalya’da FTSE MIB ve Almanya’da DAX 40 endeksleri yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi geriledi.
Asya piyasalarında ise Çin’de tatil nedeniyle piyasalar kapalıydı. Bölgedeki yapay zeka iyimserliği hissedilirken, Güney Kore’de SK Hynix hisseleri yüzde 3 düştü. Japonya’da tahvil faizleri yeniden yükseliş eğilimine geçti. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı. Yurt içinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceğini belirterek, petrol fiyatlarındaki artışın etkisini sınırlamak için benzinde de eşel mobil uygulamasından çıkıldığını duyurdu. Dolar/TL, 49,1780 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu, yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD’den gelecek verileri takip edecek.
